今年以來，面對嚴峻復雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，機械工業認真貫徹落實中央經濟工作會議和政府工作報告的部署，堅持穩字當頭、穩中求進，行業運行實現良好開局。進入二季度，受國內疫情反彈、烏克蘭危機等超預期因素沖擊和影響，行業下行壓力陡然增加，四月份主要經濟指標大幅下滑，運行偏離正常軌道。機械工業全行業迅速行動起來，堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，扎實推動行業經濟運行在合理區間，五月份主要經濟指標降幅收窄、六月份恢復正常增長，行業運行在短時間內實現企穩回升、由負轉正，顯現出機械工業的增長潛力和發展韌性。 我們清醒地看到，當前行業經濟企穩回升的基礎不夠牢固、運行中不確定因素較多，發展面臨的形勢依然復雜。近期中央政治局會議提出要鞏固經濟回升向好趨勢，著力穩就業、穩物價，保持經濟運行在合理區間。要保持戰略定力，堅定做好自己的事。我們相信，隨著國家出臺的穩定經濟、助企紓困等各項政策措施逐步落地見效，全行業對實現年初預期目標充滿信心。 #1 上半年機械工業運行情況 （一）增加值實現小幅增長 國家統計局數據顯示，上半年機械工業增加值同比增長0.7%，雖仍低于全國工業和制造業2.7和2.1個百分點，但結束了4、5兩個月連續下降的局面。從單月增速看，4月機械工業增加值出現兩位數下降，5月降幅收窄至不足3%，6月快速回升至增長8.2%，已高于同期全國工業和制造業增速，呈現“V”字型反彈，有力應對下行壓力。機械工業主要涉及的五個國民經濟行業大類，上半年增加值增速3增2降，專用設備、電氣機械及器材和儀器儀表制造業增加值同比分別增長4.1%、9.7%和4.1%，通用設備和汽車制造業增加值下降2.7%和1.9%。 （二）產品產銷形勢逐步復蘇 機械工業重點監測的120種主要產品中，上半年累計產量下降的產品有79種，占比65.8%；產量增長的產品有41種，占比34.2%。從當月數據看，5、6兩月產量實現增長的產品數量逐步回升，6月份產量增長的品種已接近半數。主要產品產銷呈現以下特點：一是汽車制造業迅速擺脫疫情影響，上半年汽車產銷分別完成1211.7萬輛和1205.7萬輛，同比下降3.7%和6.6%；其中6月當月產銷量已恢復至250萬輛左右水平，環比增長30%左右，同比增速超過20%。在汽車產銷復蘇的帶動下，6月當月汽車發動機、模具、氣動元件等產品產量由負轉正。二是能源存儲產品保持增長，上半年太陽能電池（光伏電池）、鉛酸蓄電池、鋰離子電池等產量均實現較高速度增長。三是原材料行業設備更新帶動相關生產裝備產量增長，煉油化工生產專用設備、金屬冶煉設備、金屬軋制設備產量增幅均達到兩位數。四是基建對投資類產品的帶動效應已開始顯現，6月當月水泥專用設備產量同比由負轉正增長20.83%，環比增長25.31%；12種工程機械產品合計銷量環比增長7.8%，其中挖掘機、裝載機、推土機銷量環比分別增長0.7%、3.6%和2.1%。五是農業機械產品生產呈回落走勢，10種監測產品中8種產量下降，但拖拉機產品的行業集中度有了進一步提高。 （三）產能利用率低于上年同期 二季度的疫情及由此引發的物流不暢等問題嚴重影響了機械行業重要生產地區的生產秩序，開工率下降導致產能利用率下滑。上半年機械工業主要涉及的國民經濟行業大類中，通用設備、專用設備、汽車和電氣機械及器材制造業產能利用率分別為78.8%、77.7%、70.7%和76.6%；與上年同期相比，分別下降2.1、3.6、5.5和4.8個百分點。四大行業中僅汽車制造業產能利用率低于全國工業產能利用率水平。 （四）營業收入小幅增長、利潤總額降幅收窄 國家統計局數據顯示，上半年機械工業累計實現營業收入12.95萬億元，同比增長5.44%；實現利潤總額7354.41億元，同比下降5.8%。上半年機械工業營業收入利潤率為5.68%，比上年同期下降0.68個百分點。與全國工業相比，上半年機械工業營業收入和利潤總額增速分別低3.66和6.84個百分點，營業收入利潤率低0.85個百分點。但6月當月機械工業營業收入和利潤總額兩項指標快速回穩，同比分別增長14.73%和29.27%，增幅均高于同期全國工業。 （五）分行業運行走勢分化 上半年，機械工業非汽車行業實現營業收入8.84萬億元，同比增長10.29%，高于機械工業平均增速4.86個百分點；實現利潤總額5238.76億元，同比增長4.17%，高于機械工業平均增速9.97個百分點。其中電工電器行業在儲能和光伏設備制造業帶動下營業收入增長26.72%、利潤總額增長22.58%，機床工具行業在磨具磨料產品制造業帶動下營業收入增長20.58%、利潤總額增長74.03%，對穩定行業運行發揮重要作用；工程機械行業由于國內市場需求下降、銷售放緩，營業收入和利潤總額分別下降22.74%和65.23%，內燃機行業受汽車、工程機械、農機等主機行業產銷低迷影響，營業收入和利潤總額分別下降24.35%和49.99%。汽車行業作為機械工業最大的分行業，上半年運行遭受顯著沖擊，營業收入與利潤總額分別完成4.11萬億元和2115.64億元，同比均為負增長，分別下降3.69%和23.86%。 （六）固定資產投資低位回升 受前兩年低基數影響，今年以來機械工業固定資產投資呈現較高增速。國家統計局數據顯示，上半年機械工業主要涉及的國民經濟行業大類中通用設備、專用設備、汽車、電氣機械及器材和儀器儀表制造業固定資產投資同比分別增長20.8%、16.4%、8.9%、36.7%和36.1%。近三年平均增速，通用設備、專用設備、電氣機械及器材和儀器儀表制造業固定資產投資分別增長3.1%、9.3%、12.1%和19.2%，汽車制造業下降5.6%。 （七）外貿出口穩步增長 上半年，我國機械工業累計實現進出口總額5113.6億美元，同比增長3.99%。其中出口總額3441.2億美元，同比增長10.41%，實現兩位數增長；進口總額1672.4億美元，同比下降7.12%；實現貿易順差1768.8億美元，同比增長34.4%。貿易順差的增長對機械工業穩增長發揮了積極的作用。從具體產品看，汽車、工程機械等產品表現突出，上半年汽車整車出口超過120萬臺，同比增長41.4%；挖掘機出口超過7.5萬臺，裝載機出口接近4萬臺，同比分別增長60%和11.4%。 #2 上半年行業運行亮點 （一）快速啟動復工復產見成效 長春、上海等地疫情嚴重沖擊汽車制造業正常運行。在各方共同努力下，科學防疫、精準防控，快速啟動復工復產。一汽集團在有關部門幫扶下采取有效措施落實防疫責任、為快速復工復產做好充足準備，紅旗蔚山工廠于4月13日率先啟動復產，通過創建無疫工廠、“點對點”接送員工和半封閉運行等措施，分批分區快速有序推進企業復工復產。5月1日起相關生產基地陸續啟動雙班生產模式，最大限度提升生產負荷，努力實現穩產滿產。上汽集團及時啟動復工復產準備，申報進入“白名單”企業，建立完善的封閉生產方案，并在有關部門幫助下，打通封閉區域“點對點”運輸。4月下旬開始復工復產壓力測試，5月27日起整車企業陸續啟動雙班生產提升產能，6月1日起集團所屬企業積極推動產業鏈供應鏈上的中小企業全面復工。汽車協會數據顯示，5、6月份我國汽車產量環比分別增長59.7%和29.7%，6月生產已基本恢復至正常水平。汽車工業快速啟動復工復產、實現產能提升，對穩定上半年機械工業運行發揮重要作用。 （二）戰新產業對穩增長發揮積極作用 上半年機械工業戰略性新興產業相關行業累計實現營業收入10.27萬億元，同比增長10.14%，增速比機械工業平均水平高4.7個百分點；實現利潤總額5636.75億元，同比下降2.4%，降幅比機械工業平均水平收窄3.4個百分點。從比重看，上半年戰略性新興產業營業收入和利潤總額在機械工業中的比重分別為79.3%和76.64%，比上年同期提升3.38和2.67個百分點。代表性產品新能源汽車上半年產銷均超過260萬輛，同比增長1.2倍，市場占有率升至21.6%；6月當月產銷量接近60萬輛，再創歷史新高。 （三）高質量共建“一帶一路” 雖然受到烏克蘭危機和全球疫情的影響，機械工業持續踐行“一帶一路”倡議，共創高質量發展。上半年機械工業對“一帶一路”沿線國家出口1572.3億美元，同比增長13.6%。由上海電氣提供核島及常規島等主設備的我國自主三代核電華龍一號海外第二臺機組--巴基斯坦卡拉奇K3機組通過驗收，華龍一號海外首個工程全面建成投產，對優化巴基斯坦能源結構、推動“一帶一路”建設具有重要意義。徐工集團研制的全球最大130噸全地面起重機出口歐洲，將用于波黑最大的新能源發電項目——伊沃維克風電項目，助力當地清潔能源發展。東方電氣集團與臺塑集團簽訂越南河靜鋼廠燃氣系統改造項目合同，改造后將大大降低河靜項目一次能源的使用量，為越南綠色低碳發展提供助力。 （四）助推能源供應體系低碳化轉型 上半年面對多重挑戰，能源裝備制造業逆勢上行，營業收入同比增長20.99%、利潤總額增長15.65%，顯著高于工業、制造業和機械工業增速10余個百分點。機械工業踐行“雙碳”戰略，為構建以清潔能源為主體的新型能源供應系統提供綠色動力。東方電氣集團自主研制的長龍山抽水蓄能電站4號機組、沂蒙抽水蓄能電站4號機組、梅州抽水蓄能電站4號機組，哈電集團自主研制的荒溝4號抽水蓄能機組，相繼投產發電，表明我國抽水蓄能機組設計、制造和安裝質量以及抽水蓄能電站建設管理水平均達到全球領先水平。上海電氣集團“海燕”平臺首臺11MW風機吊裝成功，標志著我國海上風電正式跨入10MW以上時代，翻開我國海上風電市場的新篇章。陜鼓集團研發的微風發電系統在榆神工業區創新創業產業園一期順利安裝，可在風力不足四級的條件下發電，提高風能利用率。哈電集團作為設備研制與供貨企業的世界首個非補燃壓縮空氣儲能電站——江蘇金壇鹽穴壓縮空氣儲能國家試驗示范項目整套設備完成試運行，已具備投入商業運行條件。 （五）助力用戶行業綠色發展 機械行業裝備供給能力持續提升，助力用戶行業綠色發展轉型。哈電閥門配套的我國自主研發、具有完全自主知識產權的全球首套145兆瓦超臨界煤氣發電機組在廣西盛隆冶金有限公司投產運行，刷新了運行壓力、溫度和發電效率等多項世界紀錄，對于推動冶金行業綠色轉型低碳發展具有重要探索意義。中國一重承制的乾鋼1150毫米酸軋機組試車成功，機組配有除塵和軋機污染凈化等環保設備，為鋼鐵行業提供高產、高效、節能、環保生產裝備。三一集團推出電動正面吊、電動堆高機、電動集裝箱卡車、電動抓鋼（料）機、電動重載叉車等全系列電動港口設備，助力我國港口產業實施綠色生態智慧轉型。奧力通起重機研制世界首創“三袋聯吊”智能噸袋起重機，生產效率提升3倍、節約人工70%，助力食品、化工、礦業、冶煉等行業自動裝卸領域能效提升。 （六）“補短板”提升產業鏈安全 瞄準產業鏈的卡點、斷點問題，機械工業固鏈穩鏈成果頻現。由上海電氣集團研制的應用于內蒙古包鋼金屬制造有限責任公司的高爐風機配套51.2MW同步電動機順利投運，打破國外廠商在該領域的壟斷。由沈鼓集團研制的國內首臺套電驅高壓離心式儲氣庫壓縮機組在遼河油田雙臺子儲氣庫試運投產成功，解決了儲氣離心壓縮機“卡脖子”問題，為我國天然氣儲氣工程新添大國重器。由星火機床研制的大型五軸聯動車銑復合加工中心交付使用，用于船用中高速柴油機、凸輪軸、搖臂、活塞等復雜零件一次裝夾加工成型，解決了我國船用柴油機關鍵零部件加工的“卡脖子”問題。 #3 行業運行中面臨的困難與問題 （一）原材料價格持續高位、行業成本壓力上升 今年以來機械工業使用的主要原材料產品價格走勢分化，鋼材價格逐步回穩，有色金屬價格高位震蕩。國家統計數據顯示，當前有色金屬材料和電線類生產者購進價格仍處于上升通道，6月份同比上漲7.6%，上半年累計增長13.5%，增幅顯著高于機械工業生產者出廠價格指數2%左右的增幅。此外部分關鍵原材料，如低壓電氣行業用稀土、磁性材料，儲能行業用鋰原料等價格成倍上漲。機械企業原材料、零配件采購價格上升，成本壓力不斷加大。重點聯系企業專項調查顯示，86%的被調查企業反映今年以來原材料采購價格出現上漲，83%的企業反饋原材料價格上漲是企業經營成本壓力的主要來源之一。 （二）市場需求復蘇滯后、訂單不足壓力加大 國家統計局數據顯示，上半年與機械產品市場需求關系密切的全國設備工器具投資同比增幅僅為2.4%，低于同期全國固定資產投資增速3.7個百分點。機械工業重點聯系企業數據顯示，今年以來企業累計訂貨同比持續負增長，4、5月降幅均超過13%，6月降幅有所收窄，但仍同比下降9.82%。近兩月生產端復蘇快于需求端回暖，制造企業訂貨不足的壓力加大。調查顯示，截至6月末45%的企業在手訂單同比下降，近20%的企業訂單降幅達兩位數；與年初調查相比，訂單下降企業所占比重上升20個百分點。 （三）貨款回收難的問題延續 貨款回收難的問題持續困擾機械行業，具體表現為應收賬款總量持續高位、應收票據呈現增長趨勢。截至6月末，機械工業應收賬款總額已增至6.2萬億元，同比增長14.14%，顯著高于同期營業收入增幅。專項調查顯示，上半年59%的被調查企業應收賬款同比增長，22%的企業增幅達到兩位數；50%的企業應收票據同比增長，17%的企業增幅達到兩位數。對于下半年的預判，半數企業預計賬款回收難度與當前持平，47%的企業預計回收難度將加大，僅3%的企業預計改善。 #4 機械工業全年走勢判斷 在國家各項政策的支持下，通過全行業的共同努力，6月份機械工業運行實現企穩回升，為完成全年預期目標奠定良好基礎。 ? 展望下半年，利好于機械工業運行與發展的因素在陸續釋放。 一是穩增長相關政策措施效用進一步顯現。落實國務院穩經濟一攬子政策，各地區、各部門出臺諸多穩定經濟運行、擴大內需、促進消費、適度超前開展基礎設施建設投資的措施，同時“十四五”各類規劃中明確的重大戰略、重大項目和重大工程已相繼開工，從宏觀層面和市場層面為機械工業穩增長提供強有力支撐。 二是市場預期改善、企業信心回升。5、6月份生產的快速恢復，有效促進企業預期改善、信心回升。 三是汽車行業走勢向好。汽車行業占機械工業總規模的比重較大，對行業運行影響顯著。近期中央與地方陸續出臺促進汽車消費的措施，有力地推動了汽車行業的回穩向好，下半年汽車行業將對機械工業平穩運行發揮重要支撐作用。 ? 但是應該看到，下半年機械工業實現平穩運行壓力依然存在，需要密切關注。 一是國際政治經濟局勢依然錯綜復雜，面臨多重風險；國內經濟回穩基礎不穩固，處于恢復關鍵期。 二是國內市場總需求收縮、市場預期不穩，消費和投資增長勢頭較弱，疫情沖擊短期內加大了“三重壓力”，對機械工業實現穩定增長帶來很大挑戰。 三是國際商貿物流不暢、全球供應鏈局勢仍然趨緊等因素使機械工業對外貿易環境趨于嚴峻。 綜合分析，隨著穩定經濟一攬子政策措施的逐步落實落地，新冠疫情得到有效控制，下半年機械工業經濟運行將逐步回升，全年有望實現平穩增長，工業增加值、營業收入增速達到年初預期的5.5%左右，實現利潤總水平與上年持平，進出口貿易總體保持穩定。